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苹果逆势增长大象起舞 发布时间:2020-08-03 10:02 

  财报显示,苹果第三财季营收为596.9亿美元,创公司史上最高的第三财季营收纪录,较去年同期的538.09亿美元增长10.9%,远超市场预期的523亿美元。

  净利润同比增长12%至112.53亿美元,预期88亿美元,前值100.44亿美元。

  此外苹果公司宣布,将按照1:4的比例进行拆股,于2020年8月31日开始以拆股调整后的基础开始交易。苹果股票目前的交易价格在380美元以上,这意味着投资者再次有机会以100美元左右的价格购买苹果股票,具体将取决于8月底的股价。

  苹果连续第二个季度拒绝发布业绩指引,并称今年新一代iPhone手机将推迟数周发布。

  不得不说,1.6万亿的苹果还能维持这样的增长,实属不易。在美国GDP暴跌32.9%的情况下,苹果收入和利润增速都超过了11%,强者恒强。

  这也让人们意识到,尽管GDP下滑,科技依然增长,增量的经济贡献来自少部分的企业。

  分业务来看,二季度产品收入同比增长10%,达465亿美元,其中iPhone恢复正增长,且iPad、Mac和可穿戴设备均取得了两位数的强劲增长。另外,服务收入继续保持强劲增长,同比15%,并在二季度达到了创纪录的132亿美元收入(占比22%)。

  受疫情影响,家庭办公和学习的需求拉动了iPad和Mac的强势上扬:iPad和Mac的营收额由上一季度的同比负增长,一跃至本季度32%、22%,成为本季度增长幅度最大的产品。苹果CEO库克表示:「在当前这个不确定时期,这种业绩表现证明了我们的产品在客户生活中发挥的重要作用,也证明了苹果公司坚持不懈的创新精神。」

  从业务占比上看,苹果手机的营收占比下滑至不到五成,这说明增长更快的其他业务占比提升,将带动苹果估值继续提升。

  市场研究机构Canalys发布的研究报告显示:2020年第二季度全球智能手机市场持续受疫情影响同比下降14%,出货量下滑至2.85亿台,连续第二个季度大幅下滑。

  苹果二季度全球智能手机出货量达4510万台,同比大增25%,市场份额15.8%,排名第三。华为二季度全球智能手机出货量达5580万台,同比下降5%,市场份额19.6%。三星二季度全球智能手机出货量达5370万台,同比下降30%,市场份额18.9%,排名第二。小米二季度全球智能手机出货量达2880万台,同比下降10%,市场份额10.1%,排名第四。Oppo二季度全球智能手机出货量达2580万台,同比下降16%,市场份额%9.1%,排名第五。

  从产业链的角度看,安卓下半年不看好。出货量下修、规格下降、价格下沉,还有华为供应链可能会受事件性因素影响,美中十月份有会谈、十一月大选,都有些感染,安卓要恢复可能要等到11月。因此安卓链没有啥机会,因此手机这边要看机会的话,最确定的也就是苹果。

  5G手机因为供应链问题而延期,但是目前终端有需求,所以只能加单。目前5G手机只是在中国大陆的推广比较快,但在欧美5G网络还没有大规模出现,对于5G手机的需求并不是很多。苹果目前只是需要在中国大陆抢占一些高端机的份额,其在下半年要推出的四款手机其实都是支持5G的,但是从短期来看,其实终端需求更多的并不是5G手机。目前苹果手机的活跃用户在全球接近10亿,因此需要满足这些客户群的需求,现在仍然还有很多客户在使用iPhone6等老式机型,苹果首先需要做的是将这些用户拉到iPhone 11、iPhone SE 2等机型中去。

  5g零部件方面:明年iPhone 5g渗透率肯定是翻两番的,因为今年只有1成多。

  Tws:明年比较受益的是歌尔,首先在普通款产品外形升级为现在pro,另外就是pro明年歌尔开始放量贡献业绩,还有欣旺达,他的充电盒这边明年全年非常受益。

  Miniled:产品链,明年1季度ipad pro量产,mac,因此明年会有4款产品。最终平板、笔记本绳头率会有一半,因此会有4-5千万部,明年600万部,这样未来几年都有看点。供应链:苹果链的芯片是晶电独家,潜在在验证的是欧司朗、三安,目前来看三安大概率会进的,要降成本的线寸miniled机台最大的产能。背板部分:主要是鹏鼎,份额有7成以上。做笔记本要经过背光模块。

  AR眼镜:苹果最想做MR(ar+vr)的东西,纯粹的VR主要是行业应用,大众市场应该是MR,目前来说苹果AR东西,大概率在2022年在市场上出货,或许明年就有供应链的样品出来。



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